Adam (Ulrich Thomsen) egy neonáci nézeteket valló fiatalember. Börtönbüntetése utolsó hónapjait tölti, mikor közmunka gyanánt egy apró dán városkába küldik Ivan atya (Mads Mikkelsen) mellé szolgálni. Egy furcsa alakokból álló kis csoportban találja magát, ahol leginkább a pap, Ivan szúrja a szemét. A két teljesen különböző felfogású férfi kapcsolata egyáltalán nem zökkenő mentes, Adam meg akarja törni Ivant lelkileg. A pap viszont be akarja állítani a sorba Adamot, a templomkert almafájának gondozását bízza rá, illetve egy lepény elkészítését is célul tűzi ki számára. Rengeteg konfliktus adódik, amit meg kell oldaniuk. De idővel mindenki elnyeri a jutalmát ebben a fekete humorral teli, de nagyon mély mondanivalóval bíró filmben.