Fred Madison egy videószalagot talál háza bejárata előtt. Úgy gondolja betörő készítette a felvételt a házából, ezért a rendőrséghez fordul. Újabb szalagot kap, amely rögzítette ahogy Fred brutálisan meggyilkolja a feleségét. 
Börtönbe zárják, a halálsoron várja a kivégzését, amikor egyszerűen átváltozik a cellájában, és helyén már egy riadt autószerelő srácot Pete-t találják. Pete semmilyen magyarázattal nem tud szolgálni, így hát elengedik. 
David Lynch filmjében a szálak teljesen összekuszálódtak, senkiről sem tudni kicsoda, de egy Alice nevű nő talán tudja az igazságot. Mellesleg kisértetiesen hasonlít a meggyilkolt Renee Madisonra…