Tony Vallelonga(Viggo Mortensen) egyszerű, becsületes ember, kidobóként dolgozik egy helyi bárban. Egy nap megkeresi őt egy jómódú fekete zongoraművész, Don Shirley(Mahershala Ali) aki munkát ajánlana neki. A sofőrjeként számítana rá illetve testőrként is. Tudni illik, a 60-as évek Amerikájának azon a déli részein szeretne turnézni a zenekarával, amely vidékeken a feketék közellenségnek számítanak. Tony bár először visszautasítja az ajánlatot, megemelt fizetéssel már nem tud nemet mondani. Ezzel belevág egy olyan kalandba, amely örökre megváltoztatja a látásmódját. Túllép azokon az előítéleteken amelyek jellemzőek voltak az addigi életére, és elfogadóbbá válik. Miközben munkaadóját furikázza keresztül Amerikán, egy igaz barátra is sikerül szert tennie.